老牌投资机构的情报体系可拍VC谍影

前几天听天使湾创投的庞小伟说信托，还说天使湾除了钱什么也给不了创业者，到目前为止投的没熟人之后，不由得暗暗想：难道现在的创投都是这样的?他们怎么保证他们的投资在项目中增值呢?

群里徐大侠说新创投没有老创投那么多人脉和资源可以动用，所以只能这样，是吗?

据我的了解，老牌投资机构拥有的不止是人脉，更重要的是情报体系，数据公司、媒介关系、舆情监控、内部人情报，构成复杂而高效、相互校验的情报体系，这个情报体系所提供信息会支持投资机构做从项目筛选与调查到投资后的增值退出全流程。

数据公司，做的不仅有网页访问量统计，还有样本网关的流量监测，可以说，肯定是比alexa监控范围广和精度更高的，alexa工具条安装者多为业内人士，准确性已经越来越差。甚至于，有的机房就是某些投资机构投资的，新网站流量变化情况触发阈值就会引起投资机构的关注……

媒介关系，媒体圈对某些东西比较敏感，老牌投资机构的人经常请媒体圈人吃饭喝茶聊天，一方面是请对方推荐项目，另一方面也是打听一些内幕，作为自有情报系统消息源的补充。

舆情监控，老牌投资机构都有自己的舆情监控系统，会及时了解到本机构关注范围内企业的负面消息，并及时与自己投资过的同类企业联络，沟通、了解情况，防患于未然或进行公关指导与救援，保护投资的安全性。

内部人情报，投资机构向所投资企业派人是很正常的，这是表面的内部人，还有内部人会是由表面的内部人拉拢的或者另外渠道(比如共同认得的媒体人)结交的，因为有这样的不同渠道内部人，所以在投资机构里往往也会由不同人掌握不同渠道，他们在外面甚至会装的跟不认得一样……

某老牌创投机构风险控制人员，试用期被派去帮忙要帐，对债务人围追堵截、资产调查、雇人打电话(给债务人亲属)套情况……按那个新员工说法，心理底线一再被击穿!有了这些经历，然后才可以冷静客观去做风险控制工作。

债务人通常有资产可以抵押，但是创投做投资的时候，可能创业者已经负债累累，除了前景，什么都没有，较之债权管理，风险更高，而作为财务投资人，安全重于收益，在投入当时资产就贬值(cover掉原来负债以及让原有财务投资人交出控盘权，即使获得优先受偿权，此时企业净资产也是低于投入的现金的)情况下，怎么做到投资能安全收回还保值增值?这就非常依赖强大的情报系统，怎么踩准大势(踩准大势比做具体项目重要很多倍)，怎么筛选目前价值还没体现出来或被低估的项目，怎么在资金投入后确保安全和增值，怎么在投入资金已经安全(套现额已保本并实现一定收益)、出让控盘权后保证剩余股份还能获得不错收益?这就依赖前面说的情报系统一环扣一环的工作了。大势分析，产业规划，选人做事，控盘时和手上其他项目对倒收入做业绩、做大估值实现投资增值，交出控盘权之后隔段时间找个投资机构对敲投资再拔一下业绩，做到一定规模，出钱送企业上市……可以说情报系统的工作贯穿整个投资过程，投资的安全和增值不是靠“信托”这样的虚无概念来支撑，而是靠从最初的大势分析、选人，到后面的怎么通过自己控制的地盘让企业做业绩，概念包装的参与，怎么通过内部人在控盘权已经交出后还能让套现后剩余股份获得不错收益，这也是有些老牌投资机构互相不进入对方投资过的企业的重要原因，都通过内部人争夺控制权时会导致项目价值降低的。

至于说创业者?表面上看是大股东，在企业盈利并且已经让各轮投资人优先分红权和优先套现权都用满之后股份才是有意义的，之前所谓的投资，因为有优先套现权和优先受偿权的存在，创始人实际上股份都是虚的，而且如果项目失败清盘，往往还欠最后一轮投资人的钱，不过通常投资人会在拉走所有资产，搬走服务器，取走账面的钱，清盘完成之后，签债务豁免协议给创业者，如果投资机构风险控制人员连前述要帐工作都应付不来，就很难应付清盘时的一些突发事件，嗯，都看过新闻上清盘的企业有多少债主上门?

曾经听说这样一个笑话，有个投资机构的人分别通过自己的两个渠道找企业内部人了解一个情况，结果线头到那边重合的，找的内部人是同一个，本来内部人都说过一会儿查一下回复的，结果第二个渠道打探消息的信息过来，内部人就觉得要查的信息可能过于敏感，怕担不起责任，然后就不查了……

有一个传说，说是除了投资人表面上安排进企业的那些人，背地里还通过业内关系啥的拉拢了不少内部人可以打探消息的，说是有的岗位70%都被拉拢过，当然，不是问什么就能知道什么，有时候还被误导，不过也是很强悍了。

因为知道这些，所以听庞小伟说信托，还说除了钱之外什么也给不了创业者，然后又看到群里徐大侠把情报简单归纳于人脉，而忽视老牌创投做的系统建设工作……我都觉得可以拍一部电影《VC谍影》了……

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